A Permina la maggioranza del Gruppo Florence

Il private equity Permira acquisirà attraverso i suoi fondi la maggioranza del Gruppo Florence dagli attuali azionisti: Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento, Italmobiliare e gli imprenditori che ne fanno parte. Gli imprenditori, il management team e Vam Investments reinvestiranno una quota significativa in Gruppo Florence confermando il loro commitment al progetto; Fondo Italiano d’Investimento manterrà una quota di minoranza. Attila Kiss continuerà a guidare Gruppo Florence in qualità di amministratore delegato e Francesco Trapani manterrà la carica di presidente. Il gruppo ha registrato nel 2022 un fatturato di oltre 600 milioni di euro. Fondato nel 2020, Gruppo Florence è nato con l'obiettivo di consolidare la frammentata filiera produttiva nel settore del lusso attraverso l'aggregazione dei principali attori italiani e dare vita a una piattaforma integrata.

Oggi, Gruppo Florence è composto da 26 aziende; il suo modello di business si basa su una partnership tra gli investitori della società e gli imprenditori delle aziende operative, i quali hanno reinvestito tutti nel progetto in qualità di azionisti di minoranza. “Il nostro progetto industriale - ha commentato Kiss - prevede importanti investimenti in formazione, in strumenti digitali innovativi e nella ricerca di processi produttivi sostenibili, affidati ad un management qualificato nella progettazione e nell’implementazione di questi processi. Per realizzare le nostre ambizioni, è necessario riunire un numero significativo di aziende, facendo leva in particolare sulla loro tradizione manifatturiera e competenza. Ringrazio Permira per supportare il nostro progetto e darci l’opportunità di proseguire con l’implementazione del nostro piano industriale. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a Italmobiliare per il contributo dato alla realizzazione del progetto, a VAM e a Fondo Italiano d’Investimento che rinnovano il loro commitment a fianco di Permira”. “Il forte interesse raccolto da molti imprenditori che hanno spontaneamente chiesto di unirsi a Gruppo Florence - ha aggiunto Trapani - dimostra chiaramente come l’intuizione di favorire il processo di consolidamento della filiera del lusso Made in Italy sia stata una scelta vincente. Siamo pronti a collaborare con il nuovo partner Permira per la seconda fase di crescita di Gruppo Florence”. Francesco Pascalizi, Partner di Permira, si è detto entusiasta "di affiancare Attila Kiss, Francesco Trapani e tutto il team di imprenditori, manager e investitori e di mettere a disposizione la nostra esperienza per supportare l’azienda nella prossima fase di crescita. Crediamo fortemente nella visione industriale di Gruppo Florence e nel ruolo strategico che il Made in Italy ricopre all’interno della filiera del lusso”. Il perfezionamento dell’operazione, i cui termini non sono stati resi noti, soggetto alle consuete autorizzazioni regolamentari, è previsto nel quarto trimestre del 2023. Permira è stata assistita dagli advisor J.P. Morgan (M&A), Legance (Legale), BCG (Business), EY (Finanziario), Maisto e Associati (Fiscale) e Latham & Watkins (Legal financing). I venditori sono stati assistiti da BofA Securities e Citigroup (M&A), DWF e Gianni & Origoni (Legale), Bain & Co (Business), KPMG (Finanziario) e BonelliErede (Fiscale). UniCredit ha agito come consulente finanziario per il processo di reinvestimento di VAM Investments (Financial Advisor ed Equity Private Placement Advisor).