Avviato il collocamento all'Euronext Amsterdam di Vam Investments Spac fino a un massimo di 225 milioni di euro

Avviato il collocamento su Euronext Amsterdam di Vam Investments Spac con l'obiettivo di raccogliere fino a 225 milioni di euro entro il 16 luglio. La Special Purpose Acquisition Company, promossa da Francesco Trapani e Marco Piana, nasce per investire e acquisire (in business combination) società attive in ‘consumer goods and services’ in Europa, in Svizzera o nel Regno Unito. Ovviamente la Spac potrà perseguire la business combination in qualsiasi geografia e in ogni settore. Ne è sponsor Vam Investments Group, holding di investimenti di private equity indipendente controllata dal Chairmam Francesco Trapani, ex Ceo e azionista di Bulgari e Ceo della Divisione Orologi e Gioielli di Lvmh, e guidata dal Ceo e azionista Marco Piana, ex 3i Group e Fondo Italiano d'Investimento, oltre a essere partecipata da Tages, società di asset management internazionale.

Presidente di Vam Investments Spac sarà Francesco Trapani e Marco Piana sarà l’ad. Cfo Carlo di Biagio. Entrano nel Cda come consiglieri indipendenti: René Abate, Thomas Walker, Beatrice Ballini. Vam Investments investirà direttamente nella Spac fino a 10,25 milioni di euro. I settori di investimento saranno in dettaglio: il Luxury & Luxury value chain (include e beni di lusso e arredamento di design di alto livello), i Consumer services (include hotel e resorts, food, intrattenimento e media), online retail, Beauty & personal care (include health e wellness) e physical retail, lifestyle.

"La Spac - ha commentato Trapani - è uno strumento relativamente recente in Europa, che ci consentirà di mettere le competenze del team e la mia esperienza diretta nel lusso con Bulgari, Lvmh e Tiffany, a disposizione di una grande azienda che intenda accedere al mercato dei capitali. Il clima di ripresa post-Covid in Europa offre importanti opportunità di crescita organica e di acquisizione per quelle aziende che hanno tenuto bene nella crisi e competono in un contesto globale. Con il consiglio di amministrazione della Spac abbiamo messo insieme un gruppo di persone di straordinaria esperienza, network internazionale e competenze complementari. Siamo felici di poterci mettere subito al lavoro per selezionare l’azienda migliore per la nostra Spac”.

"Stiamo raccogliendo la fiducia di una ampia base di investitori da tutto il mondo, compresi alcuni importanti family office italiani e grandi nomi istituzionali sia in Italia che all’estero. La Spac - ha aggiunto Piana - nasce con ambizione europea e con l’obiettivo di portare in Borsa una grande azienda, che affiancheremo nel medio termine con le nostre competenze di gestione d’impresa, strategia e private equity per stimolarne la creazione di valore”. Con un target di raccolta fino a un massimo di 225 milioni di euro, il collocamento presso investitori qualificati e istituzionali è partito il 14 luglio e terminerà il 16 luglio. Ogni quota collocata prevede una azione ordinaria nel capitale sociale della società e la metà di un warrant riscattabile che sarà assegnato contestualmente. Citigroup Global Markets Europe AG e J.P. Morgan AG sono joint global coordinators e joint bookrunners, Société Générale e UniCredit Corporate & Investment Banking joint bookrunners e Linklaters advisor legale.