Civitanavi Systems avvia iter quotazione a Piazza Affari

Civitanavi Systems, uno dei principali operatori attivi nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, avvia l'iter per la quotazione a Piazza Affari con un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia, Europa e Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti. Verranno collocate azioni di nuova emissione a seguito di un apposito aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, con un obiettivo di raccolta lordo fino ad un massimo di circa 40 milioni di euro di azioni esistenti poste in vendita dal socio unico Civitanavi Systems Ltd. Quest'ultimo metterà a disposizione un'opzione di sovrallocazione che sarà ulteriormente sostenuta da un'opzione greenshoe fornita da Civitanavi Systems Ltd. La società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall’aumento del capitale sociale per aumentare la capacità produttiva (nuovi impianti di produzione, automazione industriale e continui miglioramenti dei processi produttivi) ed espandere la propria presenza geografica (ad es. Regno Unito e Spagna), sostenere lo sviluppo e l’innovazione di prodotti (per efficientare accuratezza, dimensioni, peso, potenza e consumi) e ad accelerare il processo di sviluppo e commercializzazione di prodotti che promuovono soluzioni integrate; sostenere la ricerca di nuovi talenti ed espandere il team di sviluppo aziendale e vendite.

La società "valuterà opportunità di crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni di società con competenze in ricerca e sviluppo complementari o che garantiscano l’ingresso in nuovi mercati locali o nuovi clienti". "L’opportunità che stiamo percorrendo rappresenta un grande traguardo per Civitanavi, sono entusiasta di comunicare la nostra intenzione di quotare la Società su Euronext Milan. L’idea imprenditoriale nasce circa 10 anni fa con la sfida di introdurre in ambito industriale i sistemi di navigazione inerziale e, in breve tempo, siamo riusciti a diventare un protagonista di rilievo.  Civitanavi è oggi tra i maggiori player del settore a livello globale, unico operatore nel mercato dei sistemi inerziali ITAR free, ovvero privi dello stringente controllo sull’export USA, con la caratteristica di avere alte prestazioni, e una tecnologia adatta sia alla navigazione, sia alla stabilizzazione del velivolo per applicazioni critiche per la sicurezza”, ha commentato Andrea Pizzarulli, amministratore delegato di Civitanavi Systems. “La quotazione ad Euronext Milan, ci darà la possibilità di potenziare la struttura, attrarre talenti, e cogliere importanti sfide di crescita organica e per vie esterne, ove si presentassero le occasioni. Abbiamo l’ambizione di giocare un ruolo di primo piano nello scenario globale, di contribuire alla crescita e allo stesso tempo accelerare il processo di sviluppo del nostro settore”.

Nell’ambito dell’Offerta, la Società ha nominato Berenberg e Intermonte in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Intermonte agisce anche in qualità di Sponsor ai fini dell’ammissione a quotazione delle azioni. Emintad Italy supporta la Società in qualità di Advisor Finanziario. L’advisor legale incaricato dalla Società è Grimaldi Studio Legale, l’Advisor fiscale è BDO Tax Stp, mentre Simmons & Simmons agisce in qualità di Advisor legale per i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners nonché per lo Sponsor. BDO Italia è la società di revisione incaricata e soggetto per lo svolgimento delle verifiche sul Business Plan e sul sistema di controllo di gestione.