Intermonte avvia processo quotazione

Intermonte Partners, la holding di controllo di Intermonte Sim, ha avviato il progetto di quotazione delle proprie azioni sul mercato Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana. L'obiettivo è "cogliere le opportunità offerte dall’Aim per rendere la struttura del capitale più flessibile, valorizzare al meglio il proprio modello di partnership, supportare l’ulteriore crescita sul mercato anche per linee esterne e attrarre nuovi talenti".

 Intanto Intermonte ha chiuso il semestre con un utile netto consolidato di pertinenza di 5,5mln di euro in significativo miglioramento a/a (+205,7%). La struttura patrimoniale ha un Total Capital Ratio pari al 41,2% al 30 giugno 2021. I ricavi mostrano una crescita, rispetto al 1H20, del 60,8% a 24,2mln di euro e una positiva evoluzione del contributo di tutte le business unit (in particolare le divisioni di Investment Banking, Global Markets e Digital Division & Advisory). Il rapporto costo del lavoro/ricavi è stabile al 45% e rapporto costi/ricavi al 63,3%.  “A 26 anni dalla creazione di Intermonte, la quotazione in Borsa rappresenta un’ulteriore evoluzione del modello di partnership su cui il Gruppo si fonda a favore della sua indipendenza e che ci proietta nel futuro. Siamo già molto ben patrimonializzati, con la quotazione vogliamo rendere la struttura del capitale più flessibile, attrarre nuovi talenti mantenendo il nostro posizionamento di leader dei servizi finanziari nel segmento delle Pmi. Oggi puntiamo all'Aim, con la prospettiva di arrivare in futuro allo Star” ha dichiarato Sandro Valeri, socio fondatore di Intermonte. Per l'ad Guglielmo Manetti "i risultati di questo semestre confermano il nostro posizionamento e vocazione a supporto delle piccole e medie aziende italiane che portiamo avanti con dedizione da sempre. La recente operazione con QCapital e la scelta di quotarsi va proprio in questa direzione: continuare a crescere e remunerare i nostri azionisti, come abbiamo sempre fatto, cogliere tutte le opportunità di sviluppo sul mercato anche per linee esterne". 

Nel processo di ammissione alla quotazione, Intermonte è supportata da Intesa Sanpaolo, tramite la divisione Imi Banca, che agirà in qualità di Global Coordinator e Bookrunner e da Bper Banca, in qualità di Nominated Advisor (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale incaricato di seguire l’operazione.