INVESTINDUSTRIAL/ Acquisisce business di Csm Ingredients, obiettivo gruppo paneuropeo della panificazione

Milano, 6 ottobre 2020 (L&F) - Investindustrial, un anno dopo l’acquisizione di Italcanditi, ha firmato un accordo per l'acquisizione del business di Csm Ingredients, dal gruppo Csm Bakery Solutions e dalle sue controllate, fornitrici di soluzioni per la panificazione detenute da veicoli di investimento affiliati a Rhône Capital. Csm Ingredients comprende le attività e gli asset europei e internazionali di Csm Group dedicati agli ingredienti per la panificazione. "L’operazione rappresenta un’opportunità unica per creare una piattaforma europea che consentirà a Csm Ingredients di rafforzare il suo ruolo quale principale consolidatore nel settore degli ingredienti alimentari. L'Italia, mercato particolarmente frammentato e contraddistinto da piccoli operatori, sarà l’area chiave verso la quale sarà indirizzata questa espansione e attività di crescita anche per linee esterne" si legge in una nota. L’obiettivo è arrivare a costituire un gruppo pan-europeo con un ruolo sempre più significativo in Italia che si stima possa piu’ che raddoppiare le vendite rispetto alla situazione attuale.

All’operazione partecipa China-Italy Industrial Cooperation Fund (CIIF), il nuovo Fondo creato in partnership da Investindustrial, China Investment Corporation e UniCredit, con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro. Con l’acquisizione di Csm Ingredients, debutta quindi il Fondo gestito da Investindustrial, nato con l’obiettivo di offrire prevalentemente alle aziende italiane capitali utili ad accelerare lo sviluppo della loro presenza commerciale in Cina. Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: "Csm Ingredients è un player di primo piano in Europa, con una crescente presenza internazionale e un forte presidio commerciale con oltre 400 venditori. L’acquisizione di Csm rappresenta un'opportunità unica per sviluppare una piattaforma paneuropea nel settore degli ingredienti alimentari, un settore solido ma ancora troppo frammentato. Consideriamo Csm una piattaforma ideale per avviare una crescita da realizzarsi anche attraverso acquisizioni e diversificare ulteriormente la propria attività producendo ingredienti a più alto valore aggiunto ed entrando in aree a più alta crescita, inclusa Italia e Cina". Investindustrial è stata assistita da Ubs (M&A) e Deloitte (Debito) quali financial advisor, e da Slaughter & May quale legal advisor.