Nice Footwear, il 18 novembre il debutto a Piazza Affari. Prezzo fissato a 10 euro per azione

Nice Footwear a passi spediti verso Piazza Affari. L'azienda, specializzata nello sviluppo, propduzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, debutterà con azioni e warrant su Euronext Growth Milan il 18 novembre. Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è previsto per il 16 novembre. Il controvalore dell’Offerta è pari a 5 milioni di euro circa, includendo anche le azioni provenienti dall’opzione di Over Allotment, interamente in aumento di capitale. L’Offerta ha riguardato 499.950 azioni di nuova emissione, più 49.950 azioni relative all’opzione di Over Allotment. Il capitale della società post offerta sarà composto da 1.999.950 azioni (2.049.900 azioni in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe). Il flottante della aocietà sarà pari al 25% del capitale (26,8% in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe).Il prezzo di collocamento della azioni è stato fissato a 10 per azione, per una valutazione dell’equity value pre-money pari a 15 milioni e una capitalizzazione di 20 milioni circa (20,5 milioni circa in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe). Il book-building, coordinato ed eseguito da Bper Banca, ha registrato ordini pari a oltre 14 volte il quantitativo offerto (inclusa l’opzione Greenshoe).