The Italian Sea Group pronta a sbarcare a Piazza Affari, c'è anche Giorgio Armani tra investitori

The Italian Sea Group si prepara per lo sbarco a Piazza Affari. Oggi l'annuncio da parte della società della nautica di lusso. L'Offerta consisterà nel collocamento, in parte, di azioni di nuova emissione e, in parte, di azioni poste in vendita da GC Holding, società controllata da Giovanni Costantino, ...

amministratore delegato, riservaa a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti. Nel corso dell'offerta, la società offrirà azioni di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale con un obiettivo di raccolta lordo di circa 50 milioni di euro. In relazione all'Offerta, GC Holding fornirà un'opzione di over-allotment a copertura di potenziali sovrallocazioni che sarà ulteriormente supportata da un'opzione greenshoe fornita da GC Holding. La società e GC Holding assumeranno impegni di lock-up secondo la prassi di mercato per specifici periodi di tempo successivi all'offerta.

Nell'ambito dell'offerta, Intermonte SIM e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG rivestiranno il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Intermonte SIM agirà anche in qualità di Sponsor ai fini della Quotazione. Nell'ambito dell'offerta, due investitori istituzionali e qualificati, Alychlo NV, la società di investimento della famiglia dell'imprenditore Marc Coucke e la Giorgio Armani, (Cornerstone Investors), si sono impegnati, disgiuntamente, a sottoscrivere e/o acquistare, al prezzo di offerta, azioni per un numero complessivo pari a circa il 15% delle azioni in circolazione post offerta a fronte di un’attribuzione di dette azioni garantita.

La società intende raccogliere nell’ambito dell’offerta proventi lordi per circa 50 milioni di euro dal collocamento delle azioni di nuova emissione e prevede di utilizzare i proventi netti principalmente per l'attuazione dei propri obiettivi strategici e, in particolare, sottolinea, "il consolidamento della propria posizione di mercato nel settore della nautica di lusso di grandi dimensioni, concentrandosi sulla costruzione di yacht fino a 100 metri di lunghezza; il miglioramento della percezione dei propri marchi, stipulando accordi di collaborazione con i più famosi marchi del settore del lusso e 'archistar', e l'aumento della propria capacità produttiva anche attraverso l'acquisto di cantieri navali europei (ad es. Italia, Turchia e Grecia)".

Ad esito dell'Offerta GC Holding rimarrà l'azionista di maggioranza della società.