NB Aurora entra nel capitale di Veneta Cucine con quota di minoranza

NB Aurora entra nel capitale di Veneta Cucine con una quota del 30%. Veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV, NB Aurora ha firmato un contratto vincolante per l’acquisto, con soli mezzi propri della quota di minoranza del gruppo di cucine. (segue)

Fondato nel 1967, in provincia di Treviso, il Gruppo impiega oltre 600 persone che coprono tutta la catena del valore. Con 300 negozi monomarca e più di 700 rivenditori in tutto il mondo, Veneta Cucine ha realizzato, nel 2020, un fatturato di circa 220 milioni di euro, superiore al 2019. L’obiettivo dell’investimento di NB Aurora è supportare il salto dimensionale della società attraverso lo sviluppo internazionale del business e l’apertura di nuovi negozi monomarca soprattutto nei mercati chiave. Grazie all’importante network internazionale di Neuberger Berman, Veneta Cucine potrà  beneficiare di straordinarie sinergie che le consentiranno di entrare in nuovi mercati, come quello americano, strategici ma non ancora adeguatamente presidiati, e di rafforzare la propria leadership a livello italiano ed internazionale. 

Veneta Cucine è l’ottavo investimento di NB Aurora dalla sua costituzione ed il secondo dopo il completamento dell’aumento di capitale chiuso a novembre che ha portato il capitale raccolto della società quotata al MIV a 245 milioni di euro circa da investire in aziende italiane di eccellenza con grande potenzialità di crescita. NB Aurora ha investito più di 230 milioni in 8 operazioni (oltre a 23 milioni di coinvestimenti), realizzando fino ad oggi circa 129 milioni in termini di proventi dai disinvestimenti, che hanno permesso la distribuzione di circa 38 milioni di dividendi. 

"L’operazione - ha dichiarato Dionisio Archiutti, vice presidente di Veneta Cucine - rappresenta un’opportunità di crescita per Veneta Cucine nella continuità della gestione familiare, dove centrale rimane il ruolo della clientela con la quale si rinsalderanno ancora di più i già stretti rapporti commerciali, sempre con la massima attenzione alle tendenze del mercato, alle esigenze del consumatore finale e alla innovazione tecnologica”.  Francesco Sogaro, Managing Director di NB Aurora, ha sottolineato "la realtà unica" di Veneta Cucine "che ha esportato l’eccellenza del design e della produzione italiana nel mercato delle cucine componibili e complementi di arredo, sempre con un occhio all’innovazione.  Si tratta di una storia di successo partita mezzo secolo fa nella provincia di Treviso che oggi ha conquistato mercati europei e mondiali e che ha ancora molto potenziale. Veneta Cucine è stata pioniera del settore e continua a crescere in modo importante, anche nel difficile anno appena passato, grazie alla forte tradizione famigliare e a un’idea imprenditoriale vincente che si è bene integrata con una squadra manageriale capace e lungimirante”.

Gli azionisti di Veneta Cucine sono stati assistiti da Fineurop Soditic in qualità di M&A advisor e dallo Studio Gianni&Origoni per la parte legale. NB Aurora è stata assistita dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti legali, da Goetz & Patners per la parte di business, da Deloitte per le due diligence finanziaria, fiscale e ESG e da Banca Akros in qualità di M&A advisor.